受益需求利好，储能电芯个股进入9月表现强势。东方财富Choice数据显示，9月以来国轩高科涨超30% ，亿纬锂能涨超26% ，南都电源、鹏辉能源涨超16%；港股市场上中创新航涨超27%，瑞浦兰钧涨超10%。
消息面上 ，据界面新闻 ，今年以来，海外储能需求爆发式增长 ，令国内储能电芯企业订单激增 。机构数据统计 ，2025年上半年，全球储能电芯出货量226GWh ，同比增长97% 。
工厂开足马力进入满产状态 ，叠加新能源上网电价市场化改革落地，有储能企业甚至表示“加价也排不了单” ，出现“一芯难求 ”的局面。
2024年还在产能过剩的储能电芯市场 ，最近突然进入了“加价也排不到货 ”的状态，这种供需反转的速度超出了所有人的预期 。宁德时代、亿纬锂能等企业的产线持续满负荷运转，订单量激增至需排队等候 ，有企业表示“客户加价也排不了单” 。
华福证券在研报中表示 ，7月以来，国内外储能电芯排产持续创历史新高 ，准一线厂商满产 ，部分甚至托管或租赁同行产能仍无法满足订单。中等规模集成商已出现大安时电芯采购价小幅上涨，价格传导正在启动 。
一方面是上游电芯环节的阶段性紧缺 ，另一方面 ，随着海外市场去库存的结束，下游的储能市场需求正在快速增长 。
中信证券研报表示 ，从各家电池厂25H1业绩会交流看 ，今年以来头部电池厂订单饱满 、产能紧缺，部分头部厂家2026年储能电池订单已接近排满。从产业价值分配来看 ，预计电池厂及头部集成商将率先获得增量收益 ，2025年国内储能业务有望摆脱过去“不赚钱 ”的局面，盈利进入修复通道 。
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